Chiffres à l’appui : comment la transition énergétique redessine la carte industrielle.

source : Energy Technology Perspectives 2024

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Face à l’urgence climatique et aux bouleversements énergétiques, le monde se tourne vers une nouvelle industrie : celle de l’énergie propre. Aujourd’hui, les stratégies industrielles et commerciales jouent un rôle déterminant dans cette transition, en façonnant la compétitivité et la résilience économique des pays. Dans son rapport Energy Technology Perspectives 2024, l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) explore comment l’essor de la fabrication de technologies propres – de l’énergie solaire aux voitures électriques (VE) en passant par les batteries et les pompes à chaleur – pourrait devenir un pilier de cette transition.

 

Un marché des technologies propres en forte croissance

Depuis 2015, le marché mondial des technologies d’énergie propre a presque quadruplé, atteignant plus de 700 milliards USD en 2023. À titre de comparaison, cela représente environ la moitié de la valeur du marché mondial du gaz naturel. Ce dynamisme est porté par trois technologies principales : les panneaux solaires, les éoliennes et les VE. D’ici 2035, ce marché pourrait tripler pour dépasser les 2000 milliards USD, se rapprochant de la valeur actuelle du marché mondial du pétrole.

 

Investissements massifs et compétitivité des coûts

En 2023, les investissements mondiaux dans la fabrication de technologies propres ont totalisé 235 milliards USD, soit environ 3 % de la croissance mondiale du PIB. La majorité de cet argent est allée vers des usines de production solaire et de batteries, qui ont absorbé 80 % des investissements. La Chine se démarque par son efficacité en matière de coûts : produire des panneaux solaires ou des batteries en Europe ou aux États-Unis coûte entre 25 % et 45 % de plus qu’en Chine. Cette différence explique pourquoi la Chine représente entre 40 % et 98 % de la production mondiale de technologies propres, selon les secteurs.

 

Commerce mondial et résilience énergétique

L’essor des technologies propres offre une nouvelle perspective sur la résilience énergétique. Par exemple, les importations de technologies propres de l’UE pourraient représenter 35 % de son budget énergétique d’ici 2035, contre moins de 10 % aujourd’hui. Une seule cargaison de panneaux solaires suffit à produire autant d’électricité que le gaz contenu dans plus de 50 grands méthaniers, ou le charbon embarqué dans 100 cargos. Cela montre que les équipements renouvelables sont plus durables et résilients que les combustibles fossiles, mais ils nécessitent des chaînes d’approvisionnement mondiales fiables.

 

Stratégies industrielles aux États-Unis et en Europe

Les politiques industrielles de l’Europe et des États-Unis cherchent à renforcer la fabrication locale pour réduire leur dépendance envers les importations. Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act (IRA) et d’autres mesures mobilisent 230 milliards USD pour la production de technologies d’ici 2030. En Europe, le Net Zero Industry Act (NZIA) vise une production locale de véhicules électriques et de batteries. Actuellement, environ 20 % des VE vendus en Europe sont importés de Chine, un chiffre qui pourrait doubler d’ici 2035. En réponse, l’Europe envisage des droits de douane temporaires pour encourager la production locale.

 

Opportunités pour les économies émergentes

Les économies émergentes comme celles d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie du Sud-Est ont des opportunités inédites. Par exemple, l’Asie du Sud-Est pourrait devenir l’un des lieux de production de silicium polycristallin les plus compétitifs pour le solaire d’ici 2035, permettant à la région de produire 8 millions de VE par an, dont presque la moitié pour l’exportation. Le Brésil est également bien positionné pour la fabrication d’éoliennes, produisant déjà plus de 5 % des pales d’éolienne mondiales.

 

En route vers un commerce mondial plus propre

Les routes commerciales actuelles, comme le détroit de Malacca où transite environ 50 % des technologies propres, deviennent des points de passage stratégiques. Cette dépendance souligne l’importance de diversifier les chaînes d’approvisionnement pour assurer une sécurité d’approvisionnement face aux aléas géopolitiques.

 

Politique industrielle et équilibre commercial

Pour que la transition énergétique soit viable, les politiques commerciales doivent s’adapter à ce nouvel environnement. Aujourd’hui, les droits de douane sur les équipements d’énergie renouvelable sont deux fois plus élevés que ceux sur les combustibles fossiles. Une politique industrielle bien calibrée, avec des objectifs clairs et des délais définis, peut soutenir cette transition sans trop alourdir les coûts pour les consommateurs.